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Description du poste de type conseiller financier ou conseillère financière : les principales fonctions et le profil recherché

Dernière mise à jour 5 juin 2026
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8 min de lecture

Votre description de poste est le premier point de contact entre votre entreprise et votre nouvel employé. Avec des millions de personnes à la recherche d’emplois en effet chaque mois, une bonne description du poste peut vous aider à attirer les candidats les plus qualifiés à votre poste. Pour vous aider à démarrer, voici quelques conseils pour créer une description de poste efficace.

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Conseiller financier ou conseillère financière : titre de poste

Un titre de poste efficace comprend habituellement un terme général, le niveau d’expérience et des exigences particulières. Le terme général optimisera votre titre de poste pour apparaître dans une recherche visant à trouver des emplois de même nature.

Le niveau d’expérience vous aidera à attirer les candidats et candidates les plus qualifiés en indiquant le niveau de responsabilité et les connaissances préalables requises.

Si le poste est spécialisé, n’hésitez pas à le préciser, sans toutefois utiliser de titres internes, d’abréviations ou d’acronymes afin que votre offre soit bien comprise dès la première lecture.

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Exemples de descriptions du poste de type conseiller financier ou conseillère financière :

Exemple 1

About us

Beaulieu Gestion de Patrimoine is a small business in Ville de Québec, QC G2J 0C4. We are professional, agile, and our goal is to On aide les personnes à cumulé un plus grand capital et à sécurisé leur patrimoine actuel..

Our work environment includes:
  • Modern office setting
  • Food provided


Chez Beaulieu Gestion de Patrimoine, nous croyons en l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les reconnaître et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à embrasser leurs différences et leur unicité, et surtout à leur offrir un environnement de travail où elles se sentiront bien. Pour nous, la discrimination sous toutes ses formes est inacceptable. Nous croyons qu'il est essentiel que nos équipes reflètent la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'aide pour rendre le processus de recrutement ou le poste auquel vous postulez plus accessible, veuillez nous en informer. Des mesures d'adaptation seront offertes aux personnes qui en feront la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Nous ne vous proposons pas simplement un emploi. Nous vous offrons la possibilité de vous épanouir dans votre travail. #Nuance

Votre service à la clientèle est exceptionnel ?

Vous vous distinguez par vos compétences en vente et votre capacité de négociation ?

Vous êtes proactif, curieux et débrouillard ?

VOTRE RÔLE ?

Vous devez apprécier d'écouter nos clients afin de contribuer à chaque situation particulière dans le but d'optimiser leur santé financière. Vous aurez à cœur d'offrir un service à la clientèle exceptionnel en leur proposant des solutions financières adaptées d'une qualité irréprochable.

Conseiller en Gestion de patrimoine. Salaire concurrentiel. Répondre aux besoins des membres en élaborant des stratégies et en proposant des offres liées aux placements, au financement et à la protection.

Répondre aux besoins des clients en matière de placement, tout en offrant un service de qualité.

Profil RECHERCHÉ

Nos recruteurs prendront contact avec vous afin d'identifier la meilleure opportunité correspondant à vos aspirations professionnelles.

Beaulieu Gestion de Patrimoine dispose de classe formative inégalée qui vous offre une occasion unique de suivre une formation adaptée pour accéder à une carrière à la hauteur de vos compétences, de vos ambitions et de vos études. Peu importe votre parcours ou votre formation

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : à partir de 50 000,00$ par an

Flexible Language Requirement :
  • Anglais non requis
Horaires de travail :
  • Du Lundi au Vendredi
Types de paie supplémentaire :
  • Boni de signature
  • Commissions
  • Heures supplémentaires majorées
  • Primes



Formation:
  • École Secondaire du poste : En présentiel

Exemple 2

En tant que Conseiller(ère) en Services Financiers, vous jouerez un rôle clé au sein de notre équipe d'experts. Vous proposerez une gamme complète de services financiers destinés à optimiser les finances de nos clients, protéger leurs actifs et assurer une transmission efficace de leur patrimoine, tout en respectant leurs objectifs et profils financiers uniques.

Responsabilités Principales :
  • Offrir des services de gestion de patrimoine adaptés aux besoins individuels de chaque client.
  • Élaborer des plans de retraite personnalisés pour garantir la sécurité financière à long terme de nos clients.
  • Identifier et gérer les risques financiers potentiels pour protéger les actifs de nos clients.
  • Fournir des conseils en planification fiscale afin de minimiser les impôts et maximiser les économies fiscales.
  • Gérer les investissements des clients en fonction de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.
  • Assurer une planification successorale efficace pour faciliter la transmission du patrimoine.
  • Proposer des conseils en éducation financière pour aider les clients à mieux comprendre et gérer leurs finances.
  • Offrir un accompagnement stratégique personnalisé pour aligner les décisions financières des clients avec leurs objectifs de vie.

Qualifications Requises :
  • Diplôme d'étude collégiale ou baccalauréat en finance, économie, gestion ou domaine connexe.
  • Certification professionnelle, planification financière ou autre titre pertinent.
  • Expérience avérée dans le domaine des services financiers ou de la gestion de patrimoine. (1 à 5 ans)
  • Bonne compréhension des produits financiers, des marchés et de la réglementation.
  • Compétences analytiques et de résolution de problèmes avancées.
  • Capacité à communiquer efficacement avec une variété de clients et à établir des relations de confiance.
  • Orientation client et capacité à fournir un service de pointe.

Compétences Souhaitées :
  • Connaissance des stratégies de planification fiscale et successorale.
  • Aptitude à travailler en équipe et à collaborer avec un réseau d'experts.
  • Maîtrise des outils technologiques et logiciels financiers.
  • Fortes compétences en gestion de projet et en organisation.
  • Excellentes compétences en communication écrite et orale.

Ce Que Nous Offrons :
  • Un environnement de travail collaboratif avec un réseau d'experts en finance.
  • Opportunités de développement professionnel et de formation continue.
  • Un accompagnement stratégique personnalisé pour chaque client.
  • Un package de rémunération compétitive avec des avantages sociaux.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 60 000,00$ par an

Avantages :
  • Assurance Dentaire
  • Assurance Invalidité
  • Assurance Maladie Complémentaire
  • Assurance Vie
  • Congés payés
  • Heures d’arrivée et de départ flexibles
  • Plan d'actionnariat des employés
  • Stationnement sur place
  • Travail à domicile
Horaires de travail :
  • 8 Heures
  • Du Lundi au Vendredi
  • Quart de jour
  • Repos la fin de semaine
Types de paie supplémentaire  du poste : Télétravail hybride à Lévis, QC G6W 0R9

Exemple 3

Lieu de travail : Montréal, Québec Présence : Sur lieu de travail Statut : Permanent Horaire : Temps plein Une carrière de conseiller financier à la Banque Nationale, c’est entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et la tienne. Rejoins nos équipes à temps plein et fais vivre une expérience humaine aux clients en leur proposant nos produits d’investissement, de financement et bancaires adaptés à leurs besoins Ton emploi Notre succursale virtuelle, basée dans nos bureaux de Montréal, permet à nos équipes de répondre et conseiller nos clients de l’Ouest canadien, par téléphone, courriels et toutes autres solutions de communications électroniques.
  • Conseiller et offrir des solutions d'investissement, de financement et bancaires personnalisés
  • Offrir un service à la clientèle exceptionnel en accompagnant nos clients dans l'élaboration de la stratégie hypothécaire la plus adaptée à leurs besoins
  • Être à l’écoute des besoins et résoudre des situations parfois complexes
  • Créer des relations d’affaires durables avec la clientèle
  • Aiguiller le client vers un de tes collègues pour des besoins spécialisés
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques Ton horaire de travail La succursale virtuelle est ouverte de lundi au jeudi de 9h00 à 20h00, le vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 17h00. Les horaires de travail peuvent varier en fonction des besoins opérationnels. Ta formation Ton début consiste en une formation sur les lieux de travail, cela te permet de vivre l’environnement de la succursale virtuelle et connaître tes co-équipiers. Ton équipe Le poste se rapporte au directeur succursale virtuelle et tu collabores idiennement avec une équipe composée d’une vingtaine de spécialistes en investissement, crédit, financement hypothécaire et encore plus et qui répondent à la clientèle de l’Ouest canadien principalement anglophone. Compétences requises
  • Détenteur d’un diplôme d'études collégiales (DEC) et quatre ans d’expérience ou l’équivalent
  • Habileté à travailler avec des objectifs
  • Connaissances des produits hypothécaires
  • Expérience en service à la clientèle, attitude inclusive et comportement respectueux des différences
  • Attitude bienveillante avec forte empathie pour le client
  • Capacité de communiquer efficacement en français et en anglais Compétences privilégiées :
  • Détenteur d’une licence de représentant en épargne collective (REC) – un atout
  • Rigueur, intérêt pour le travail d’équipe et soif d’apprendre
  • Intérêt à faire des appels sortants à des fins de développement des affaires
  • Connaissance des systèmes SAP, Plateforme Investissement, Plateforme ACCÈS
  • Capacité à travailler dans l’ambiguïté Tes avantages : Dès ton embauche nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir. En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs avantages flexibles et avantageux pour toi et tes proches :
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite à prestations déterminées
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employés et à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Programme d’implication dans la communauté
  • Télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ces avantages ne sont que quelques-uns des multiples uns qui s’offrent à toi. Dans le contexte de pandémie que nous vivons, toute l’équipe est en télétravail. Plusieurs mesures additionnelles sont également mises en place pour favoriser ta santé, ta sécurité et ton bien-être. L’humain d’abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Prêt à entreprendre tes ambitions?Type d'emploi : Temps PleinQuestion(s) de légalement autorisé à travailler au Canada?

Exemple 4

Lieu de travail : Montréal, Québec Présence : Sur lieu de travail Statut : Permanent Horaire : Temps plein Une carrière de conseiller financier à la Banque Nationale, c’est entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et la tienne. Rejoins nos équipes à temps plein et fais vivre une expérience humaine aux clients en leur proposant nos produits d’investissement, de financement et bancaires adaptés à leurs besoins Ton emploi Notre succursale virtuelle, basée dans nos bureaux de Montréal, permet à nos équipes de répondre et conseiller nos clients de l’Ouest canadien, par téléphone, courriels et toutes autres solutions de communications électroniques.
  • Conseiller et offrir des solutions d'investissement, de financement et bancaires personnalisés
  • Offrir un service à la clientèle exceptionnel en accompagnant nos clients dans l'élaboration de la stratégie hypothécaire la plus adaptée à leurs besoins
  • Être à l’écoute des besoins et résoudre des situations parfois complexes
  • Créer des relations d’affaires durables avec la clientèle
  • Aiguiller le client vers un de tes collègues pour des besoins spécialisés
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques Ton horaire de travail La succursale virtuelle est ouverte de lundi au jeudi de 9h00 à 20h00, le vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 17h00. Les horaires de travail peuvent varier en fonction des besoins opérationnels. Ta formation Ton début consiste en une formation sur les lieux de travail, cela te permet de vivre l’environnement de la succursale virtuelle et connaître tes co-équipiers. Ton équipe Le poste se rapporte au directeur succursale virtuelle et tu collabores idiennement avec une équipe composée d’une vingtaine de spécialistes en investissement, crédit, financement hypothécaire et encore plus et qui répondent à la clientèle de l’Ouest canadien principalement anglophone. Compétences requises
  • Détenteur d’un diplôme d'études collégiales (DEC) et quatre ans d’expérience ou l’équivalent
  • Habileté à travailler avec des objectifs
  • Connaissances des produits hypothécaires
  • Expérience en service à la clientèle, attitude inclusive et comportement respectueux des différences
  • Attitude bienveillante avec forte empathie pour le client
  • Capacité de communiquer efficacement en français et en anglais Compétences privilégiées :
  • Détenteur d’une licence de représentant en épargne collective (REC) – un atout
  • Rigueur, intérêt pour le travail d’équipe et soif d’apprendre
  • Intérêt à faire des appels sortants à des fins de développement des affaires
  • Connaissance des systèmes SAP, Plateforme Investissement, Plateforme ACCÈS
  • Capacité à travailler dans l’ambiguïté Tes avantages : Dès ton embauche nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir. En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs avantages flexibles et avantageux pour toi et tes proches :
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite à prestations déterminées
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employés et à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Programme d’implication dans la communauté
  • Télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ces avantages ne sont que quelques-uns des multiples uns qui s’offrent à toi. Dans le contexte de pandémie que nous vivons, toute l’équipe est en télétravail. Plusieurs mesures additionnelles sont également mises en place pour favoriser ta santé, ta sécurité et ton bien-être. L’humain d’abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Prêt à entreprendre tes ambitions?Type d'emploi : Temps PleinQuestion(s) de légalement autorisé à travailler au Canada?
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Exemples de titres de poste :

  • Conseiller financier ou conseillère financière
  • Conseiller financier principal ou conseillère financière principale
  • Conseiller ou conseillère en investissement
  • Conseiller financier ou conseillère financière (à temps partiel)
  • Planificateur ou planificatrice de gestion du patrimoine

Conseiller financier ou conseillère financière : résumé du poste

Une description de poste réussie commence par un résumé convaincant du rôle et de son importance au sein de votre entreprise. Votre résumé devrait fournir un aperçu de votre entreprise et des attentes pour le poste.

Décrivez les activités et les responsabilités liées à l’emploi afin que les chercheurs d’emploi puissent déterminer s’ils sont qualifiés ou si l’emploi leur convient.

Exemple de résumé pour un poste de conseiller financier ou conseillère financière

Joignez-vous à l’un des cabinets financiers les plus dynamiques en Amérique du Nord. Nous recherchons un conseiller financier ou une conseillère financière d’expérience pour soutenir nos clients dans la gestion de leurs placements et l’élaboration de stratégies financières adaptées à leurs objectifs de vie.

Vous proposerez des solutions personnalisées en matière d’épargne, de retraite et de protection du patrimoine. Si vous recherchez une carrière axée sur l’autonomie, la croissance professionnelle et le potentiel de revenus, ce poste est pour vous.

Conseiller financier ou conseillère financière : responsabilités et tâches

Cette section est essentielle, car elle définit les fonctions principales du poste, les tâches et les interactions quotidiennes. Décrivez ici les fonctions que ce poste effectuera régulièrement, ainsi que le fonctionnement du travail au sein de l’organisation.

Exemples de responsabilités et de tâches pour un conseiller financier ou une conseillère financière

  • Accompagner les clients dans l’élaboration de plans financiers personnalisés.
  • Évaluer la situation financière des clients et recommander des stratégies d’investissement adaptées.
  • Collaborer avec des spécialistes internes (fiscalistes, gestionnaires de portefeuille, etc.) pour offrir un service intégré.
  • Assurer un suivi régulier des portefeuilles et ajuster les stratégies au besoin.
  • Répondre aux questions des clients sur les produits financiers, la planification fiscale, la retraite, etc.
  • Participer au développement des affaires par la fidélisation et la prospection.
  • Se tenir à jour des nouvelles réglementations et tendances en matière de planification financière.

Conseiller financier ou conseillère financière : qualifications et compétences

Indiquez les compétences essentielles pour le poste. Vous pouvez inclure la formation, l’expérience, les certifications, les compétences techniques et les qualités personnelles souhaitées.

Bien qu’il puisse être tentant d’inclure une longue liste de compétences et d’exigences, un trop grand nombre pourrait dissuader les personnes qualifiées de postuler.

Gardez votre liste concise et mettez l’accent sur les qualifications essentielles tout en intégrant des mots-clés pertinents pour attirer les candidats et candidates qui répondent le mieux aux exigences du poste.

Exemples de qualifications et de compétences pour un conseiller financier ou une conseillère financière

  • Minimum de 5 ans d’expérience en conseil financier ou en gestion de patrimoine.
  • Permis valide de l’Autorité des marchés financiers (AMF) : représentant en épargne collective, courtage en assurance de personnes, ou planification financière.
  • Baccalauréat en finance, en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe.
  • Expérience démontrée dans la gestion d’un portefeuille d’actifs importants (10 M$ et plus).
  • Connaissance approfondie des produits d’investissement, de la fiscalité personnelle et des stratégies de planification financière.
  • Maîtrise d’outils technologiques en planification financière (ex. : NaviPlan, Conquest).
  • Excellentes habiletés relationnelles, communicationnelles et capacité à vulgariser les concepts financiers.
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Two chefs, one wearing a red headband, review a laptop and take notes at a wooden table in a kitchen setting.

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Exemples de descriptions de postes

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