Adjoint(e) au conseiller

Nous sommes à la recherche d’une personne rigoureuse et organisée pour soutenir notre équipe de conseillers dans la gestion administrative des dossiers clients en assurance et en placements.

Le rôle consiste essentiellement à effectuer tout le travail administratif entourant une vente, afin de permettre aux conseillers de se concentrer sur le développement et les rencontres clients.

Responsabilités

- Préparer et compléter les propositions d’assurance et de fonds distincts

- Assurer le suivi des dossiers de conformité

- Vérifier que tous les documents requis sont complets et conformes

- Effectuer des appels de suivi auprès des clients

- Coordonner les signatures de documents et les soumissions aux assureurs

- Faire le suivi des dossiers avec les assureurs et partenaires

- Mettre à jour les informations dans le CRM

- Assurer un suivi rigoureux jusqu’à la mise en vigueur des contrats

Profil recherché

- Expérience en assurance de personnes ou services financiers

- Expérience avec la conformité et les propositions d’assurance

- Bonne compréhension du processus de soumission et de mise en vigueur

- Excellente organisation et souci du détail

- Capacité à communiquer avec les clients pour effectuer des suivis

- Autonomie et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément

Ce poste est idéal pour une personne qui :

- connaît bien le travail administratif derrière une vente d’assurance

- aime structurer et faire avancer les dossiers

- veut être impliquée dans le processus de conseil sans faire de vente directe

Atouts

- Expérience avec les fonds distincts

- Expérience avec un CRM (Zoho ou autre)

- Expérience en cabinet de services financiers ou chez un assureur

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 50 000,00$ à 65 000,00$ par an

Avantages :

• Assurance Vie
• Congés payés
• Cotisation égale au RÉER
• Stationnement sur place

Lieu du poste : En présentiel