Adjoint(e) administratif(ve)

Adjoint(e) administratif(ve) en finance personnelle

Cabinet de planification financière et services financiers

Sommaire du poste

L’adjoint(e) administratif(ve) soutient la planificatrice financière dans la gestion quotidienne des opérations du cabinet principalement en ce qui a trait aux portefeuilles d’assurance et de placement des clients. Il/elle assure un service à la clientèle professionnel, rigoureux et confidentiel, tout en veillant au bon fonctionnement administratif et à la conformité des dossiers.

Nos avantages pour toi:

• Une conciliation travail-famille
• Cours de yoga sur place
• Un environnement de travail sain et stimulant
• Une gestionnaire bienveillante qui se soucie de comment tu vas vraiment
• Stationnement gratuit avec borne de recharge
• Restauration sur place
• 3 semaines de vacances
• Cotisation de l’employeur au REER de l’employé(e)
• Boni annuel à discuter

Ce que tu auras à exécuter au quotidien :

Soutien administratif

• Gérer l’agenda de la conseillère (prise de rendez-vous, confirmations, suivis, rappel).
• Rédiger, corriger et mettre en forme divers documents (courriels, rapports, présentations).
• Effectuer l’entrée et la mise à jour des données dans le CRM Laylah.
• Effectuer des transactions, la saisie de données et l’envoi de formulaires liée aux demandes des clients.
• Gestion du courrier et des courriels.
• Gestion documentaire (Préparation des dossiers client, photocopies, numérisation, impressions, archiver, classer);

Service à la clientèle

• Répondre aux demandes d’information générales et assurer les suivis requis.
• Transmettre les documents nécessaires aux clients (formulaires, confirmations, relevés).
• Maintenir une communication professionnelle et confidentielle en tout temps.
• Effectuer de courtes rencontres en ligne avec les clients pour les soutenir dans la création de leur compte en ligne

Soutien aux opérations financières

• Préparer et assurer le suivi des formulaires d’ouverture de compte.
• Assurer la conformité des documents selon les exigences réglementaires.
• Assurer le suivi des transferts de fonds, cotisations REER/CELI et autres transactions.
• Coordonner avec les institutions financières et compagnies d’assurance partenaires.
• Participer à l’amélioration des processus administratifs.

Ce qui te démarque en tant que future employé de Finanthropie:

• Être orienté vers le service à la clientèle
• Sens de l’éthique fort
• Proposer des initiatives d’amélioration
• Bonne évaluation des priorités
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément

Ce qui te démarque sur ton CV :

• Minimum d’un diplôme d’études professionnelles ou combinaison de formation en administration, secrétariat, bureautique, ou un domaine connexe.
• Permis en assurance de personne et/ou en épargne collective
• Minimum d’une année d’expérience dans un poste administratif ou de coordination de bureau;
• Maîtriser les outils informatiques dans ses tâches courantes: suite MS Office, CRM Layla.
• Aptitudes en communication écrite et verbale. (Français & Anglais)
• Connaissances du secteur de la finance

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 25,00$ à 27,28$ par heure

Avantages :

• Congés payés
• Cotisation égale au RÉER
• Événements d'Entreprise
• Stationnement sur place

Lieu du poste : En présentiel