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About Optimize Wealth Management

Optimize Financial Group is a Toronto-based financial services firm supporting the evolving financial needs of clients through a personalized, disciplined, and relationship-driven approach to wealth management. As we continue to grow our Head Office team, we are seeking accomplished professionals who bring client trust, analytical rigor, and a strong commitment to long-term client relationships.

The Opportunity

We are seeking an experienced Client-Facing Portfolio Manager to join our Portfolio Management and Financial Advisory Team. This is a remote position, with working hours aligned to the Pacific Time Zone. This is a client-facing role for an accomplished professional with strong technical knowledge across investments, financial planning, tax planning, estate planning, and insurance. The successful candidate will serve as a trusted representative to clients, providing thoughtful portfolio guidance and sophisticated wealth management solutions tailored to individual needs.

This opportunity is well suited to an experienced financial professional who is looking to join a dynamic and growing firm where they can continue to build their career, deepen client relationships, and contribute meaningfully to a high-performance team.

Key responsibilities

• Conduct meaningful client conversations by phone to understand financial goals, priorities, and evolving needs.
• Present and recommend tailored investment solutions aligned with each client’s objectives, risk profile, and broader financial picture.
• Build and maintain trusted long-term relationships as a dedicated financial representative and portfolio manager.
• Collaborate with internal teams to deliver a seamless and coordinated wealth management experience.
• Contribute to the continued growth and reputation of the firm through exceptional client service, professionalism, and expertise.

Qualifications

• Completion of the Canadian Investment Manager (CIM) designation and/or CFA Level 1.
• Licensed as a Portfolio Manager for discretionary or managed accounts with a CIRO-regulated investment dealer.
• Minimum of 4 years of experience in the financial industry.
• Strong communication, interpersonal, and relationship management skills.
• Confident, self-directed, and highly accountable with a strong work ethic.
• French language proficiency is an asset.

Use of Artificial Intelligence in Recruitment

As part of our recruitment and selection process, we may use technology-enabled tools, including artificial intelligence (AI), to assist with certain aspects of candidate screening, assessment, scheduling, and application review. All hiring decisions are ultimately made by qualified individuals and are based on job-related criteria, qualifications, and business requirements.

À propos d’Optimize Wealth Management

Optimize Financial Group est une société de services financiers établie à Toronto qui répond aux besoins financiers en constante évolution de ses clients grâce à une approche personnalisée, rigoureuse et axée sur les relations en matière de gestion de patrimoine. Alors que nous poursuivons la croissance de notre équipe du siège social, nous sommes à la recherche de professionnels chevronnés qui inspirent la confiance des clients, font preuve d’une grande rigueur analytique et accordent une importance particulière au développement de relations durables avec la clientèle.

L’occasion

Nous sommes à la recherche d’un(e) gestionnaire de portefeuille expérimenté(e), appelé(e) à travailler directement avec la clientèle, afin de se joindre à notre équipe de gestion de portefeuille et de services-conseils financiers. Il s’agit d’un poste en télétravail, dont les heures de travail sont alignées sur le fuseau horaire du Pacifique. Ce rôle, qui comporte des interactions directes avec la clientèle, s’adresse à un professionnel chevronné possédant de solides connaissances techniques en matière de placements, de planification financière, de planification fiscale, de planification successorale et d’assurance. La personne retenue agira à titre de représentant de confiance auprès des clients, en leur offrant des conseils judicieux en matière de portefeuille ainsi que des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine adaptées à leurs besoins particuliers.

Cette occasion convient particulièrement à un professionnel expérimenté du secteur financier qui souhaite se joindre à une entreprise dynamique et en pleine croissance, où il pourra poursuivre son développement professionnel, approfondir ses relations avec les clients et contribuer de façon significative à une équipe hautement performante.

Principales responsabilités

• Mener des conversations approfondies avec les clients par téléphone afin de comprendre leurs objectifs financiers, leurs priorités et l’évolution de leurs besoins.
• Présenter et recommander des solutions de placement personnalisées qui correspondent aux objectifs, au profil de risque et à la situation financière globale de chaque client.
• Établir et maintenir des relations de confiance à long terme à titre de représentant financier attitré et de gestionnaire de portefeuille.
• Collaborer avec les équipes internes afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine fluide et coordonnée.
• Contribuer à la croissance continue et à la réputation de l’entreprise grâce à un service à la clientèle exceptionnel, au professionnalisme et à l’expertise.

Qualifications

• Avoir obtenu le titre de Gestionnaire de placements canadien (CIM) et/ou avoir réussi le niveau I du programme CFA.
• Être autorisé(e) à exercer à titre de gestionnaire de portefeuille pour des comptes discrétionnaires ou gérés auprès d’un courtier en placement réglementé par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
• Posséder un minimum de 4 années d’expérience dans le secteur financier.
• Excellentes aptitudes en communication, en relations interpersonnelles et en gestion des relations avec la clientèle.
• Faire preuve d’assurance, d’autonomie et d’un sens élevé des responsabilités, ainsi que d’une solide éthique de travail.
• La maîtrise du français constitue un atout.

Utilisation de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement

Dans le cadre de notre processus de recrutement et de sélection, nous pouvons utiliser des outils technologiques, notamment l’intelligence artificielle (IA), afin de faciliter certains aspects de la présélection et de l’évaluation des candidats, de la planification des entrevues et de l’examen des candidatures. Toutes les décisions d’embauche sont ultimement prises par des personnes qualifiées et reposent sur des critères liés au poste, les qualifications des candidats et les besoins de l’entreprise.

Pay: From $120,000.00 per year

Work Location: Remote