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Comprend les besoins des clients et fournit des services et des ventes liés à la gestion de patrimoine et aux placements aux clients ou prospects de BMO. Conseille les clients sur les stratégies et produits de gestion de patrimoine et de placement qui répondent à leurs objectifs. Exécute les activités de vente et de service conformément aux procédures approuvées. Identifie les occasions de référencement vers d’autres groupes d’affaires selon les besoins.

Peut effectuer des appels sortants aux clients et rechercher de manière proactive des occasions d’améliorer l’expérience client en proposant des produits répondant à leurs besoins en matière de placement.
Reste à jour sur les besoins des consommateurs, les tendances du secteur, les meilleures pratiques et le cadre réglementaire lié aux produits et services offerts.
Offre un service professionnel de qualité en matière de vente et de réponse aux demandes, enjeux et requêtes des clients et prospects.
Pose des questions pour bien comprendre les besoins des clients et les conseille en fonction de leurs besoins de placement uniques.
Atteint les objectifs de vente en se concentrant sur les produits de placement pertinents.
Gère toutes les transactions découlant des interactions avec les clients ou les réfère aux groupes internes appropriés.
Transmet les situations complexes ou non résolues aux gestionnaires principaux au besoin.
Réalise toute la documentation requise après les interactions avec les clients afin de s’assurer que leurs demandes sont traitées avec exactitude.
Maintient ses connaissances à jour sur les marchés, pratiques et tendances en matière de placement et les intègre de manière professionnelle dans les conversations avec les clients.
Intègre les promotions et programmes marketing dans les conversations clients lorsque pertinent.
Protège la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
Identifie et signale les comportements suspects pouvant être liés au blanchiment d’argent.
Respecte les exigences réglementaires et de conformité, notamment celles liées au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes, aux dispositions de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Exécute des tâches complexes et variées dans les limites établies et peut gérer les escalades provenant d’autres employés.
Analyse les situations et détermine les prochaines étapes.
Peut se voir confier d’autres responsabilités selon les besoins.

Qualifications :

Généralement entre 2 et 3 ans d’expérience pertinente, et un diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe est souhaitable, ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience.
Maîtrise de l’anglais, du mandarin et du cantonais à l’oral et à l’écrit.
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) / Titulaire d’un permis CIRO en tant que représentant en placement (atout).
L’Examen canadien sur la réglementation des placements (CIRE) et l’examen sur les dérivés devront être complétés dans un délai prévu pour être pleinement fonctionnel dans le rôle.
Diplôme d’études secondaires ou expérience de travail équivalente.
Connaissance des tendances du marché concurrentiel et des offres de produits.
Connaissance des produits et services BMO Investissement / BMO Ligne d’action.
Compréhension de base de la gestion des risques et de la conformité.
Connaissances spécialisées.
Compétences en communication orale et écrite : bonnes.
Compétences organisationnelles : bonnes.
Esprit de collaboration et travail d’équipe : bon.
Compétences analytiques et de résolution de problèmes : bonnes.

Horaire : 8 h à 18 h, du lundi au vendredi (flexibilité complète requise).